CPO(光电共封装)成见1月21日早盘推崇强势，板块中通富微电涨停并创历史新，涨停的还有华天科技、沃格光电、可川科技。此外，罗博特科大涨10永州不锈钢保温施工，联特科技、本川智能、华懋科技、长电科技大涨5。
尊府显露，CPO是种新式的光电集成封装时代，它破了传统光模块与电芯片的立封装形态，将光引擎(光模块的中枢部分)和交换机ASIC芯片平直封装在同个基板上。
联系人：何经理之是以CPO时代受到商场越来越多的爱好，在于AI的发展，对数据传输的带宽需求越来越，传统光模块的“线缆+流畅器”架构在某些场景下(比如数据中心)已法自豪需求，而CPO通过共封装时代处分了这问题，是下代速光通讯的中枢案，比如800G、1.6T等光模块。
天风证券示意，行业共鸣越来越以为CPO是然遴荐而非可选时代。盘问已从质疑是否需要CPO转向处分实现挑战，包括集成模子、抑遏架构和运营准备。
800G、1.6T光模块快速放量？
在机构看来永州不锈钢保温施工，跟着AI数据中心的快速发展，光模块动作数据中心里面互连和数据中心互相流畅的中枢部件，有望保抓抓续增长。
凭据LightCounting的预测，民众以太网光模块商场领域有望抓续快速增长，2026年将同比增长35至189亿好意思元，2027-2030年增速将看护在双位数以上，2030年有望坑害350亿好意思元。主要增长能源是AI基础身手建设对以太网交换机和速光模块的矫健需求，以及光互连时代在AI scale-up(种系统扩张战略，指通过增强单个缱绻节点的硬件资源来提高能)蕴蓄集的运用广。
将来800G/1.6T等速光模块的需求有望慢慢占据商场主地位。跟着AI时代的快速发展，光模块正加快向速度演进，向800G/1.6T等速度发展。凭据LightCounting预测，2026年800G和1.6T光模块将迎来快速放量，铁皮保温施工议论2030年800G和1.6T以太网光模块的举座商场领域将过220亿好意思元。
CPO商场收入将速增长
国盛证券示意，光模块行业正迎来“量价都增”发展场面。这局势源于供需两头的多重成分共振：需求侧，民众云厂商成本开支援续上修，算力建设需求茂盛；供给侧，时代迭代加快，头部厂商积扩产自豪增长需求。跟着民众算力投资领域约束扩大、时代迭代抓续加快，光通讯产业链将看护景气度。
这也带动了商场对CPO商场的考究预期。凭据Yole的预测，CPO将从800G/1.6T端口起步，2024～2025年进入商用阶段，2027年民众端口销量或达450万片，2033年商场收入有望达26亿好意思元(2022～2033年CAGR为46)。
CPO成见涨幅TOP20
进入2026年，CPO成见也抓续受到商场包涵，限制1月21日早盘收盘，可川科技飞腾过60，通富微电、长电科技、罗博特科飞腾过40。
成见板块涨幅前20个股中，不少个股已被杠杆资金积筹。通富微电2026年以来被杠杆资金融资净买入7.73亿元。焰火通讯、长电科技、紫光股份、亨通光电、罗博特科被融资净买入过3亿元。
这20股中，部分个股机构预测的2025年纪迹也增长明显，炬光科技增幅达112.01，沃格光电、通富微电也居前。
议论2026年，兴业证券示意，国外算力有望进入“空中加油”新阶段。从2026年国外算力光模块订单伙同、英伟达GPU在手订单以及北好意思CSP厂商成本开支伙同来看，算力基础身手插足节拍仍未放缓，在昔日三年增长基础上有望实现增速提高。光模块及配套产业链或存在预期差，Blackwell动数据中心进入“加快结束期”，Rubin进展顺利，1.6T光模块2026年有望成为主力需求，龙头公司2026年纪迹有望看护增长。
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